Der Weg zum „grünen“ Manganmetall ist noch lang

Apr 30, 2024

Trotz der Fortschritte, zu denen Pläne einer Reihe von Herstellern gehören, eine auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Philosophie einzuführen, und die Bereitschaft einiger Verbraucher, einen Aufpreis für kohlenstoffarmes, selenfreies Material zu zahlen, bleibt der Weg noch lang Zukunft für „grünes“ Manganmetall.

Manganflocken, eine Form von EMM, werden überwiegend als Legierung bei der Herstellung von Edelstahl und Aluminium verwendet.

In der vergangenen Woche hat Fastmarkets eine neue Reihe von Preisen für grünen Stahl eingeführt, um den blühenden Markt für kohlenstoffarmen oder nachhaltigen Stahl abzudecken und die Bemühungen der Branche zur Dekarbonisierung transparenter zu machen.

Mangan wird auch in großem Umfang zur Herstellung von hochreinem Mangansulfat in Batteriequalität verwendet, das in vielen Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs), einschließlich Nickel-Kobalt-Mangan-Batterien (NCM), verwendet wird.

Im Gegensatz zu den Stahl- und Aluminiumsektoren, wo auf dem Mainstream-Handelsmarkt erhebliche Fortschritte bei der Förderung einer kohlenstoffreduzierten Produktion erzielt wurden, scheint es bei kohlenstoffarmen Manganflocken weniger Impulse gegeben zu haben – obwohl einige neuere Hersteller ESG- und CO2-Emissionsstandards stehen im Mittelpunkt ihrer Angebote.

Morne Ruiters ist Marketingleiter der in Südafrika ansässigen Manganese Metal Company (MMC), die hochwertiges, selenfreies Mangan produziert.

In einem Interview mit Fastmarkets ging er auf den besonderen Fokus seines Unternehmens auf ESG-Standards und die allgemeinen Aussichten für „grünes“ Manganmetall ein.

Ruiters sagte, er glaube, dass der vergleichsweise langsame Fortschritt in Richtung einer kohlenstoffarmen EMM-Produktion auf den relativ kleinen globalen Markt im Vergleich zu Märkten wie Stahl sowie auf die niedrigeren Kosten von Mangan im Vergleich zu anderen Legierungsmaterialien wie Nickel und Chrom zurückzuführen sei.

Dies wurde durch einen großen Manganflockenverbraucher bestätigt.

„Wir sind noch nicht bereit, [die Kohlenstoffemissionen unserer verbrauchten Manganflocken] zu melden, und es ist eines der kleinsten Produkte in unserem Team, daher haben wir im Moment andere Prioritäten“, sagte der Verbraucher.

Der Verbraucher räumte jedoch ein, dass sich die Aufmerksamkeit irgendwann auf das Material richten würde. „Natürlich muss es passieren“, sagten sie.

Ruiters fügte hinzu, dass ein weiteres Hindernis für die Schaffung von „grünem“ Mangan die Dominanz chinesischer Hersteller bei der Angebots- und Nachfragedynamik von EMM sei – China produziert über 90 % des weltweiten EMM und mehr als 60 % des Mangans.

Die niedrige Priorität gegenüber EMM bestehe auch bei Batterie-Endnutzern, sagte Ruiters.

„Die meisten Ihrer Stahlhersteller und anderen Manganverbraucher würden zuerst Nickel und Chrom ins Visier nehmen, und Rohstoffe wie Mangan werden wahrscheinlich später in Betracht gezogen, was auch in der Batterieindustrie der Fall ist“, sagte er. „Der Fokus liegt stark auf Lithium, Nickel und Kobalt, weil sie so teuer sind, und Rohstoffe wie Mangan werden anfangs immer übersehen.“

Dieses Phänomen werde sich zwangsläufig ändern, argumentierte er, da „der ESG-Geist“ bei grünem Stahl und Aluminium darin bestehe, nachhaltige Produkte zu beschaffen, unabhängig vom relativen Preis des Rohstoffs.

Die Weitergabe höherer ESG-Kosten an die Endkunden bleibe jedoch eine große Herausforderung, sagte Ruiters.

Verantwortungsvoller, nachhaltiger Einkauf habe seinen Preis, sagte er und stellte gleichzeitig fest, dass die meisten Marktsegmente nicht bereit seien, mehr für die höherpreisigen Produkte ESG-bewusster Hersteller zu zahlen. Auch die Quantifizierung solcher ESG-Kosten bei der Produktpreisgestaltung ist sehr schwierig, da der Umfang von ESG sehr breit ist und die „ESG-Compliance“ von dem Umfang abhängt, den sich die Lieferanten selbst setzen.

In Kommentaren gegenüber Fastmarkets erörterte Matt James, Präsident und CEO von Euro Manganese, einem Unternehmen für Batteriematerialien, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden, den Fokus seines Unternehmens auf eine ESG-freundliche Produktion.

Euro Manganese treibt die Entwicklung seines Manganprojekts Chvaletice in der Tschechischen Republik voran und prüft eine frühe Möglichkeit zur Produktion von Manganprodukten in Batteriequalität in Bécancour, Quebec, sagte James.

Das Unternehmen hat eine Lebenszyklusanalyse (LCA) für sein noch nicht in Betrieb befindliches Chvaletice-Projekt durchgeführt, um die Umweltauswirkungen, einschließlich des CO2-Fußabdrucks, durch die Produktion von zwei hochreinen Manganprodukten zu verstehen: Hochreines Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM). und hochreines elektrolytisches Manganmetall (HPEMM).

Die LCA gab an, dass das Unternehmen durch die Nutzung von 100 % erneuerbarer Energie anstelle des standardmäßigen tschechischen Netzstroms seine CO2-Emissionen um über 50 % reduzieren kann, sagte James.

„Wir haben [ein Memorandum of Understanding] mit [dem europäischen Erzeuger erneuerbarer Energien] Statkraft geschlossen, um 100 % grünen Strom für das Projekt bereitzustellen und beabsichtigen, einen Teil unserer CO2- und Wasserstoff-Prozessemissionen zu recyceln“, sagte er.

„Es bestehen Möglichkeiten, unseren CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren, indem wir Reagenzien von Herstellern beziehen, deren Umweltauswirkungen geringer sind als in der Ökobilanz angenommen. [Und] wir sind bestrebt, Lieferanten zu identifizieren und auszuwählen, die sich zur Dekarbonisierung verpflichten“, sagte James.

Das Unternehmen hat bei seinen potenziellen Kunden – Batterieherstellern und Erstausrüstern (OEMs) für die Automobilindustrie – einen zunehmenden Fokus auf die Beschaffung kohlenstoffarmer, verantwortungsvoll produzierter Rohstoffe festgestellt.

„Das ist wahrscheinlich auf einige Faktoren zurückzuführen. Erstens: ihre eigenen Verpflichtungen zu Netto-Null und zweitens: Regulierung“, sagte James.

Ruiters glaubt, dass Unternehmen wie MMC, die sich bisher auf nachhaltige Praktiken konzentriert haben, in Zukunft mit Sicherheit davon profitieren werden, wenn sich die Beschaffung hochreiner Manganprodukte auf die Berücksichtigung von CO2-Emissionsberichten, Transparenz und umfassenderen Nachhaltigkeitspraktiken verlagert.

Auch andere im Westen ansässige Unternehmen wie der Bergbaugigant Eramet Group streben eine Reduzierung der CO2-Emissionen in ihrer Produktion an.

Die Gruppe fördert Manganerz und ist ein weltweit führender Hersteller raffinierter Manganlegierungen.

„Die Eramet Group hat mit der Herstellung der ersten Gramm völlig kohlenstofffreiem Manganmetall eine Weltneuheit erreicht“, sagte ein Sprecher gegenüber Fastmarkets und fügte hinzu: „Das war ein großer Sieg für unsere Innovationsteams.“

Der Sprecher sagte, die Gruppe wolle bis 2050 CO2-Neutralität erreichen und „muss darauf abzielen, CO2-neutrale Produktionskanäle für Mangan zu entwickeln und bei ihren CO2-Reduktionsprogrammen sehr proaktiv vorzugehen.“

Fastmarkets weiß, dass eine kohlenstoffarme, umweltfreundlichere Produktion von Manganflocken zwangsläufig mit einem höheren Preis verbunden ist.

Ruiters erklärte, dass MMC-Material im Vergleich zu seiner aus China stammenden Alternative einen Aufpreis hat.

Im Fall von MMC seien die Kunden bereit, diesen Preis zu zahlen, sagte Ruiters, was zum großen Teil auf das Fehlen von Selen zurückzuführen sei – das typischerweise als Zusatzstoff für die chinesische Manganflockenproduktion verwendet wird. Selen senkt die Produktionskosten erheblich, ist jedoch ein sehr giftiges Element, sowohl für die Gesundheit der Mitarbeiter als auch für die Umwelt.

„Die meisten unserer Kunden wünschen sich selenfreies Material, manche haben technische Gründe, andere treffen eine vorrangig nachhaltige Entscheidung“, sagte er. „Daher möchte ein großer Teil unserer Kunden unser selenfreies Produkt für gute ESG-Referenzen verwenden.“

Der Aufschlag für MMC-Material wird auf die Produktionskosten und nicht auf die Marge angerechnet, stellte Ruiters klar, da die Produktionskosten im Zusammenhang mit dem selenfreien Verfahren und der nachhaltigen Produktion im Allgemeinen höher sind.

Euro Manganese berichtete außerdem, dass zunehmend Prämien für kohlenstoffärmere Rohstoffe gewährt werden.

„Zum Beispiel ist der in unserem Abnahmevertrag mit dem französischen Batteriemarkt Verkor beschriebene Preismechanismus mit dem CO2-Fußabdruck unserer Produkte verknüpft“, sagte James.

„Wenn wir unsere CO2-Emissionen über die in unserer Ökobilanz dargelegten Werte senken, erhalten wir einen Preisaufschlag [und] umgekehrt, wenn wir unsere Emissionsziele nicht erreichen, gewähren wir einen Preisnachlass“, sagte er.

Das Unternehmen gibt außerdem an, in seinem Prozess kein Selen zu verwenden und beabsichtigt, seine Umweltbelastung durch die Verwendung von Abwasser aus einem benachbarten Kraftwerk weiter zu reduzieren.

Der Großteil der Manganflockenproduktion konzentriert sich derzeit auf China, und Marktteilnehmer, die mit Fastmarkets sprachen, berichteten von Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Informationen über Kohlenstoffemissionen von Manganflockenproduzenten im Land.

Ein Händler berichtete von Schwierigkeiten beim Auffinden spezifischer Informationen und war sich nicht sicher, ob dies daran lag, dass die Informationen nicht verfügbar waren oder dass die Hersteller nicht bereit waren, sie bereitzustellen.

„Es könnte so oder so sein – sie könnten die Figur nicht haben, oder sie könnten befürchten, dass die Veröffentlichung der Figur negative Auswirkungen auf ihre [kommerzielle Attraktivität] haben würde“, sagte der Händler.

Ein anderer Händler berichtete, dass die meisten Hersteller nicht bereit gewesen seien, konkrete Daten zu Kohlenstoffemissionen bereitzustellen, dieser, mit dem sein Handelshaus eine langjährige Geschäftsbeziehung unterhalte, jedoch dazu in der Lage sei.

Der zweite Händler räumte ein, dass umweltfreundlicheres Material bevorzugt werde, stellte jedoch fest, dass einige Länder – insbesondere in Nord- und Mitteleuropa – besonders daran interessiert seien, Material nur aus vertrauenswürdigen Ländern zu beziehen.

„Sie legen großen Wert darauf, von wem sie kaufen, und wollen Produzenten aus Ländern beauftragen, die [im Hinblick auf ESG-Referenzen] solide sind“, sagten sie.

Es gibt Anzeichen dafür, dass der chinesische Produktionssektor einen Perspektivwechsel in Bezug auf ESG-Standards durchläuft, wobei unklar ist, wie konkret dieser Wandel ist.

Qingdao Manganese Investment Cooperative Enterprise, eine Partnerschaft zwischen führenden chinesischen Manganflockenproduzenten, wurde im März 2021 mit dem selbsterklärten Ziel gegründet, die grüne, gesunde und stabile Entwicklung der „gesamten Manganindustrie“ sicherzustellen.

Trotz eines bemerkenswerten Wachstums bei alternativen Energiequellen in China stammt der Großteil der Energieerzeugung im Land laut Statistiken der Internationalen Energieagentur (IEA) derzeit aus Kohle mit hohem CO2-Ausstoß.

Der von Fastmarkets geschätzte Preis für elektrolytische Manganflocken mit 99,7 % Mangan in Rotterdam lag am Freitag, dem 9. Juni, bei 2.050 bis 2.195 US-Dollar pro Tonne, während der Preis für elektrolytische Manganflocken mit 99,7 % Mangan in China am Freitag auf 2.050 bis 2.100 US-Dollar pro Tonne geschätzt wurde gleicher Tag.

Beide Preise verzeichneten in den letzten Wochen einen allgemeinen Abwärtstrend, während die schwache Nachfrage die Auswirkungen der Produktionskürzungen in China untergrub.

Neben dem Bedarf an Klarheit darüber, was genau „ESG-freundliche“ Manganflocken ausmacht, besteht ein Bedarf an einheitlicheren Berichts- und Zertifizierungsstandards für Bergbau- und Metall-ESG, wobei die Hersteller auf unterschiedliche Zertifizierungs- und Berichtsunternehmen zur Unterstützung angewiesen sind.

Dies wurde von Trevor Jones, CEO von Lynx Global Intelligence, bestätigt, einem Anbieter von ESG-Datenerfassungssoftware für den Bergbau und die Bergbaufinanzierungsbranche.

Er weigerte sich zwar, einzelne Kunden offenzulegen, sagte jedoch, das Unternehmen interagiere mit der Manganbranche.

„Eine Herausforderung für die westlichen Märkte wird der zunehmende Druck sein, nachhaltige und ESG-überprüfbare Jurisdiktionen für Mangan zu beschaffen“, sagte Jones und fügte hinzu, dass sich diese Herausforderung bereits im Verbrauchermarketing und in der Information widerspiegelt.

Tatsächlich nehmen sowohl MMC als auch Eramet an verschiedenen Initiativen teil, die darauf abzielen, ihre ESG-Referenzen zu überprüfen.

Beide sind von der International Organization for Standardization (ISO) zertifiziert und arbeiten Berichten zufolge mit anderen Organisationen zusammen.

Im Fall von MMC wurde kürzlich eine aktuelle Zustandsbewertung durch das weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC durchgeführt, die laut Ruiters den ESG-Transparenzanspruch seines Unternehmens untermauert.

„Wenn Sie eine glaubwürdige externe Stelle haben, die Ihren Standort besucht und Ihre Governance-Standards und Umweltauswirkungen überprüft, hilft das sehr“, erklärte er.

Der Sprecher von Eramet berichtete, dass die Gruppe den Fragebogen zum Klimawandel des Carbon Disclosure Project beantwortet, der die Fortschritte von Unternehmen in Bezug auf Transparenz und Umweltführerschaft bewertet.

„Im Jahr 2022 gehörte Eramet zu den führenden Unternehmen in seinem Geschäftsbereich „Metallschmelzen, -veredelung und -umformung“ und erhielt ein A-Rating, verglichen mit einem B im Jahr 2021 und einem D im Jahr 2019“, sagte der Sprecher gegenüber Fastmarkets.

Die Wahrnehmung darüber, was gute ESG-Standards ausmachen, hat sich in den letzten Jahren verändert, aber die Unsicherheit bleibt bestehen.

Kunden konzentrieren sich zunehmend auf CO2-Emissionen, sagte Ruiters gegenüber Fastmarkets.

„Wenn man jetzt über ESG spricht, streichen einige Kunden fast den Rest der Kennzahlen aus dem Gespräch und konzentrieren sich nur auf die CO2-Emissionen“, sagte er.

Holly Chant in London hat zu diesem Bericht beigetragen.

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