Chinas Automobilproduktion und -verkäufe gingen im Juli aufgrund geringerer Käufe in der Sommerflaute zurück

Mar 05, 2024

Chinesische Automobilhersteller produzierten im Juli 2,40 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 6,2 % gegenüber Juni und 2,2 % gegenüber Juli 2022 entspricht. Laut CAAM-Daten gingen die Verkäufe im Monatsvergleich um 9 % und im Jahresvergleich um 1,4 % auf 2,39 Millionen Einheiten zurück veröffentlicht am 10. August.

Laut CAAM ist der Juli zwar traditionell die Nebensaison auf dem Automobilmarkt mit relativ schwacher Nachfrage und einer Verlangsamung des Produktions- und Verkaufstempos, doch im Juli 2022 verzeichneten Produktion und Umsatz ein hohes Wachstum, da China Maßnahmen zur Konsumankurbelung einführte.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 stieg Chinas Automobilproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 % auf 15,65 Millionen Einheiten, während der Absatz im gleichen Vergleich um 7,9 % auf 15,63 Millionen Einheiten stieg.

Was den Elektrofahrzeugsektor (EV) betrifft, so produzierte China im Juli 2023 805.000 Elektrofahrzeuge, ein Anstieg von 2,7 % gegenüber dem Vormonat und um 30,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im Juli beliefen sich die Elektrofahrzeugverkäufe auf 780.000 Einheiten, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber dem Vormonat, ein Anstieg um 31,6 % gegenüber dem Vorjahr.

Die wöchentliche Preisschätzung von Fastmarkets für CRC-Stahl, Inland, ex-whs Ostchina, lag am Freitag, dem 11. August, bei 4.610 bis 4.650 Yuan (637 bis 643 US-Dollar) pro Tonne und ist damit von 4.620 bis 4.650 Yuan pro Tonne eine Woche zuvor gesunken – was den höchsten Wert darstellte Niveau seit Mitte April – und ein Anstieg von 4.500 auf 4.530 Yuan pro Tonne am 14. Juli.

Die Spot-CRC-Preise behielten ihre Gewinne trotz des jüngsten Rückgangs der Stahl-Futures-Preise, wahrscheinlich aufgrund des „nicht starken“ Lagerdrucks, sagte ein Branchenanalyst in Ostchina gegenüber Fastmarkets.

Nach Angaben der China Iron & Steel Association beliefen sich die von Händlern in 21 großen chinesischen Städten gehaltenen CRC-Lagerbestände Ende Juli auf insgesamt 1,25 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 40.000 Tonnen oder 3,1 % im Vergleich zum Juli 2022.

Mehrere Händler sagten, dass die CRC-Nachfrage in letzter Zeit im Zuge des jüngsten Rückgangs der Stahl-Futures-Preise gedämpft geblieben sei, wobei sich der Marktfokus angesichts der anhaltenden saisonalen Flaute, fehlender Konjunkturmaßnahmen und Spekulationen über Produktionsbeschränkungen im Osten wieder auf die gedämpfte Nachfrage verlagerte Das sagte ein in China ansässiger Branchenanalyst.

Aber führende chinesische Stahlhersteller, darunter Baoshan Iron & Steel (Baosteel), erhöhten ihre CRC-Preise letzte Woche zum zweiten Mal in Folge in Erwartung einer Belebung der Nachfrage während der Hochsaison, wenn eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen eingeführt werden sollen.

Baosteel gab am 10. August bekannt, dass es seine CRC-Grundpreise für die Inlandsbestellungen im September gegenüber dem Vormonat um 150 Yuan pro Tonne erhöhen werde, nachdem es im August eine Erhöhung um 100 Yuan pro Tonne gegeben hatte.

Chinas inländischer Markt für ADC12-Aluminiumbarrenlegierungen blieb während der Sommerflaute weiterhin ruhig.

Die wöchentliche Preisbewertung von Fastmarkets für die Aluminiumlegierung ADC12, exw dp China, lag am Mittwoch, dem 9. August, unverändert bei 18.500-18.700 Yuan (2.558,83-2.586,49 USD) pro Tonne. Der ADC12-Preis lag Anfang Juli bei 17.800-18.100 Yuan pro Tonne.

Der Preisanstieg im letzten Monat sei hauptsächlich auf höhere Aluminiumpreise und nicht auf die nachgelagerte Nachfrage zurückzuführen, sagten Quellen.

„Das Auf und Ab der ADC 12-Preise folgt normalerweise Änderungen der Aluminiumpreise. Darüber hinaus hat auch das seit langem bestehende Problem der knappen Versorgung mit Aluminiumschrott in China den Legierungspreisen eine gewisse Stütze verliehen“, sagte ein ADC12-Lieferant. „Was die nachgelagerte Nachfrage betrifft, habe ich keine offensichtliche Verbesserung festgestellt.“

Ein zweiter ADC12-Lieferant sagte: „Obwohl die Nachfrage aus dem Sektor der New Energy Vehicles (NEV) etwas gestiegen ist, bleibt die Gesamtnachfrage aus der Automobilindustrie schwach.“

„Der Spotmarkt ist illiquide und nachgelagerte Verbraucher halten ihre Lagerbestände niedrig und sind beim Kauf von Rohstoffen vorsichtig“, fügte der Lieferant hinzu.

Quellen zufolge blieben neben einem schwachen chinesischen Inlandsmarkt auch die Exporte von Legierungen nach Japan schleppend, was ebenfalls den chinesischen Inlandsmarkt belastete.

„Angesichts der relativ höheren Preise können chinesische Legierungen auf dem japanischen Markt nicht mit Produkten aus anderen Ländern konkurrieren“, sagte ein dritter Lieferant. „Japanische Käufer waren in diesem Jahr bisher auch beim Einkauf von Rohstoffen zurückhaltend.“

Die wöchentliche Preisbewertung von Fastmarkets für Aluminiumbarren ADC 12 spot (MJP), cfr Japan, lag am Mittwoch bei 2.100 bis 2.180 USD pro Tonne und blieb damit gegenüber der Vorwoche unverändert.

Die Spot-Lithiumpreise auf dem chinesischen Inlandsmarkt blieben in der Woche bis zum 10. August aufgrund einer gedämpften Spot-Nachfrage und einer pessimistischen Stimmung im Abwärtstrend.

Quellen teilten Fastmarkets mit, dass Kathodenhersteller im vergangenen Monat aufgrund der langsamen Erholung der Nachfrage nach Batterien und der Erwartung, dass die Preise in naher Zukunft weiter sinken könnten, kaum Spot-Lithiumsalze gekauft hätten.

„Ich denke, dass die Lithiumpreise in naher Zukunft weiterhin im Abwärtstrend bleiben könnten, da ich keine nennenswerte Erholung der Nachfrage nach Lithiumsalzen erwarte“, sagte eine Quelle eines chinesischen Lithiumproduzenten. „Die Lithiumproduzenten haben ihre Lagerbestände angehäuft, was den Preisdruck noch verstärkt.“

Den Kathodenherstellern fiel es weiterhin schwer, den Druck der hohen Produktionskosten aufgrund der Lithiumpreise auf die Batteriehersteller abzuwälzen, und sie haben daher ihre Spoteinkäufe minimiert und sich stattdessen auf langfristige Lieferungen verlassen, wie Fastmarkets weiß.

Und der Markt für Lithiumhydroxid stand in letzter Zeit unter noch stärkerem Preisdruck, da der Nickel-Kobalt-Mangan-Kathodensektor (NCM) in China schwächer war als der Markt für Lithiumeisenphosphat (LFP), was dazu führte, dass es auf dem Hydroxidmarkt noch ruhiger zuging als der Lithiumcarbonat-Markt.

Die wöchentliche Bewertung von Fastmarkets für Lithiumcarbonat, 99,5 % Li2CO3 min, Batteriequalität, Spotpreisspanne ab Inland China lag am 10. August bei 230.000–250.000 Yuan pro Tonne, ein Rückgang um 20.000 Yuan pro Tonne gegenüber 250.000–270.000 Yuan pro Tonne eine Woche zuvor. Am 6. Juli lag der Preis bei 290.000 bis 310.000 Yuan pro Tonne.

Die wöchentliche Bewertung von Fastmarkets für Lithiumhydroxid-Monohydrat, LiOH.H2O 56,5 % LiOH min, Batteriequalität, Spotpreisspanne ab Inland China betrug am 10. August 220.000–240.000 Yuan pro Tonne, ein Rückgang um 20.000–30.000 Yuan pro Tonne von 240.000–270.000 Yuan pro Tonne eine Woche zuvor. Am 6. Juli lag der Preis bei 270.000 bis 300.000 Yuan pro Tonne.

Die Preise für Kobaltsulfat, einen weiteren wichtigen Batterierohstoff, setzten den in der zweiten Julihälfte beobachteten Abwärtstrend fort, unter dem Druck der nachlassenden Nachfrage nachgelagerter Vorläuferproduzenten und der pessimistischen Stimmung, hauptsächlich aufgrund der Erwartung steigender Rohstoffvorräte.

Die Preisschätzung von Fastmarkets für Kobaltsulfat, 20,5 % Co-Basis, exw China lag am 11. August bei 38.000 bis 39.000 Yuan pro Tonne, ein Rückgang um 1.000 Yuan pro Tonne gegenüber 39.000 bis 40.000 Yuan pro Tonne gegenüber dem 9. August und ein Rückgang um 5.000 Yuan pro Tonne von 43.000 bis 44.000 Yuan pro Tonne am 5. Juli.

„Die Nachfrage nach Kobaltsulfat ist seit der zweiten Julihälfte zurückgegangen. „Käufer zögern, höhere Preise zu akzeptieren“, sagte eine Quelle eines Kobaltsulfatproduzenten. „Wir haben unsere Preise weiter gesenkt, um den Markt zu testen, und beobachten weiterhin die [Situation, aber die allgemeinere] Marktstimmung ist im letzten Monat pessimistisch geblieben.“

Neben dem Rückgang der nachgelagerten Nachfrage haben auch die Erwartungen einer zunehmenden Versorgung mit dem Rohstoff Kobaltsulfat, Kobalthydroxid, Druck auf den Kobaltsulfatmarkt ausgeübt.

„Mehr Käufer gehen davon aus, dass der Markt im vierten Quartal überversorgt sein wird, was auch dazu führt, dass sie ihre aktuellen Käufe von Kobalthydroxid verlangsamen und die Preise für Kobalthydroxid weiter senken, was wiederum die nachgelagerten Preise für Kobaltsulfat [nicht] stützt.“ “, sagte ein Händler gegenüber Fastmarkets.

Der wöchentliche Kobalthydroxid-Index 30 % Co min, cif China von Fastmarkets wurde am 11. August mit 8,41 $ pro Pfund berechnet, was einem Rückgang um 0,35 $ pro Pfund gegenüber 8,76 $ pro Pfund eine Woche zuvor entspricht – einem Rückgang um 1,05 $ pro Pfund gegenüber 9,46 $ pro Pfund am 7. Juli und weniger um 2,16 US-Dollar pro Pfund gegenüber dem diesjährigen Höchststand von 10,57 US-Dollar pro Pfund, der am 21. Juli erreicht wurde.

Unterdessen haben die Nickelsulfatpreise in China im letzten Monat an Aufwärtsdynamik verloren, da sie unter dem Druck der schwächelnden Nachfrage im nachgelagerten Bereich stehen und das Spotgeschäft aufgrund der Kauflust apathisch ist.

Wöchentliche Preisbewertung von Fastmarkets für Nickelsulfat: min. 21 %, max. 22,5 %; Kobalt 10 ppm max, exw China lag am Freitag bei 29.500-30.500 Yuan pro Tonne, ein Rückgang gegenüber 30.500-31.500 Yuan pro Tonne oder 3,23 % am 3. August und die dritte Woche in Folge.

„Nickelsulfatproduzenten stehen unter erheblichem Druck, da nur wenige große Unternehmen in der Lage sind, Materialien unter den aktuellen Margen abzunehmen“, sagte eine Lieferantenquelle gegenüber Fastmarkets und fügte hinzu, dass der Markt noch nicht die Talsohle erreicht habe.

Trotz des schnellen Wachstums der NEV-Verkäufe von Januar bis Juli hielt die Schwäche im Bereich der Anodenrohstoffe an, darunter sowohl natürlicher als auch synthetischer Graphit.

Die letzte wöchentliche Einschätzung von Fastmarkets für Graphitflocken 94 % C, -100 Mesh, fob China lag am Donnerstag, dem 11. August, bei 590-620 $ pro Tonne, was der vorherigen Einschätzung entspricht, aber innerhalb eines Monats um 4,65 % gesunken ist.

Am selben Tag lag der Preis für kugelförmigen Graphit 99,95 % C, 15 Mikron, fob China bei 2.000 bis 2.200 US-Dollar pro Tonne und verharrte damit seit Juni stabil auf dem niedrigsten Stand seit 11 Jahren.

Fastmarkets geht jedoch davon aus, dass die Marktteilnehmer glauben, dass der Preis für unbeschichteten Kugelgraphit unhaltbar niedrig ist und die Hersteller Geld verlieren.

„Obwohl es im Downstream-Anodensektor eine leichte Erholung gegeben hat, ist es schwierig, den Preis zu erhöhen, da die Käufer niedrigere Gebote abgeben und die Konkurrenz in der Midstream-Verarbeitung hart ist“, sagte ein Hersteller von sphärischem Graphit in China.

Laut einer Händlerquelle sind die Preise für Flockenfeinstoffe seit Anfang 2023 um 27,11 % gesunken, was eine geringere Unterstützung für Kugelgraphit bedeutet.

„Der Preis für Flockenstrafen könnte angesichts der aktuellen Marktbedingungen noch weiter sinken“, sagte die Quelle.

An anderer Stelle übte ein rückläufiger Markt für synthetischen Graphit weiteren Abwärtsdruck auf den Upstream-Anodensektor aus.

Die letzte wöchentliche Preisbewertung von Fastmarkets für Petroleumnadelkoks 0,5 % S, ab Werk in China lag am 9. August bei 5.000–5.500 Yuan (694–764 USD) pro Tonne und sank um 4,55 % von 5.000–6.000 Yuan pro Tonne am 2. August .

„Während Verkäufer in den letzten Wochen versucht haben, ihre Angebotspreise zu erhöhen, ist es aufgrund der geringeren Akzeptanz bei den Käufern schwierig, Angebote mit höheren Preisen zu erhalten. Die Unterstützung durch die gestiegenen Preise für Ölschlamm – [ein wichtiger] Rohstoff für die Nadelkoksproduktion – lässt nach, da die Lieferanten von Nadelkoks mit hohen Kosten zu kämpfen haben und aufgrund der anhaltenden Verlagerung von Nadelkoks zu grünem Petrolkoks möglicherweise Marktanteile verloren gehen “, sagte ein Hersteller von Nadelkoks.

Die wöchentliche Einschätzung von Fastmarkets für grünen Petrolkoks 0,5 % S, ab Werk China, lag am 7. August unverändert bei 3.000-4.000 Yuan pro Tonne.

Die jüngste wöchentliche Preisbewertung von Fastmarkets für Mangansulfat 32 % Mn min, Batteriequalität, exw Festlandchina lag am 10. August bei 5.000-5.650 Yuan pro Tonne, stabil gegenüber der Woche zuvor, wenn auch im Juli leicht gesunken.

Mangansulfatproduzenten haben laut Quellen auch mit höheren Kosten und Preisdruck zu kämpfen, da die nachgelagerten Kathodenhersteller nur langsam einkaufen.